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益生菌产业新风口已至 膳食补充剂品类迎百亿市场机遇

来源:财联社 发布时间:2019-12-24 10:13 标签:
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益生菌有多火?走进超市看看,糖果饼干、酸奶等乳制品……各种宣传含有益生菌的食品让人眼花缭乱,俨然成为消费新时尚。人民日报就曾报道称,随着消费需求的大幅增加,我国益生菌迎来了“井喷式发展”。

随之而来的,百事可乐收购益生菌健康饮料制造商KeVita,希望在健康饮料和运动饮料市场获得新的发展空间;汤臣倍健宣布收购澳洲益生菌品牌Life-Space;以及交大昂立、君乐宝等众多企业纷纷参战,抢占益生菌的新风口。

市场需求的大幅增加亦推动着益生菌产品的多元化。目前,益生菌在普通食品、膳食营养补充剂、婴幼儿配方食品等领域均得到了广泛应用。有分析指出,伴随着营养科学、预防医学理念的提升,细分市场中膳食营养补充剂类的占比将得到大幅提升。《杜邦营养与健康中国益生菌市场专项调研2018》显示,预计至2021年,中国益生菌补充剂市场规模将超过300亿元,年复合增长率达到20.6%。

在这样的背景下,消费者对益生菌的认知度也在逐步提高,部分甚至开始关注益生菌种类、活性以及运输条件,这对品牌和产品的专业度也提出了要求。专家指出,未来,益生菌企业需要往更专业化、细分化的方向发展,为消费者提供新功能或高价值的品类选择。

益生菌补充剂市场规模将超300亿

益生菌的火爆程度,除了超市中琳琅满目的相关产品外,从第三方机构的统计数据也可窥之一二。

数据显示,消费者对益生菌的认知和接受程度正在不断提高。2017年,杜邦营养与健康曾针对消费者做过一项市场调查,结果显示,在中国一二三线城市,益生菌的认知率达72%,益生菌食品饮料的认知率达70%,哪怕是目前占据市场份额最小的在益生菌补充剂领域认知率也已达到20%。

此外,市场数据报告指出,我国益生菌行业规模过去几年年化增长率达到17%,若保持该增速,预计2023年市场规模有望达到1420亿元。

分析指出,益生菌应用端产品主要可分为益生菌食品、益生菌膳食补充剂和益生菌原料三大类。据BCC Research数据,这三者的占比分别为85.9%、8.6%、5.6%。其中,益生菌食品领域主要以乳制品为主,酸奶类产品占比高达46.6%,是我国益生菌产业增长的重要动力,但这一领域的增长率在近年有所放缓。

三者占比差距较大,一方面有进入门槛原因,早期,国内食品市场标准成熟度、完善度缺位致使名目繁多的益生饮料充斥市场;另一方面,作为公众营养改善项目之一,早在2007年,相关部门就有制订在食物中添加益生菌的规划,也使得益生菌在食品领域的研究更早。

不过,好消息是,随着市场需求的驱动,以及产学研的日渐成熟,另一大板块——益生菌补充剂领域正蓬勃发展。数据显示,目前全球益生菌补充剂市场规模约为57亿美元,而中国益生菌补充剂市场约为8亿美元,复合年增长率为12%。根据BCC Research公司预测,2020年全球益生菌膳食补充剂的市场价值将有望达到88亿美元。

有的分析数据更为乐观。《杜邦营养与健康中国益生菌市场专项调研2018》数据预计,至2021年中国益生菌补充剂市场规模将超过300亿元,年复合增长率20.6%。

益生菌补充剂产品线将更丰富

无论是20%的还是12%的复合增长率,可以确定的是,作为益生菌中最具增长潜力的细分领域,益生菌类膳食营养补充剂受到资本关注。

例如,2017年2月,全球范围内零售价值排名第三的益生菌补充剂Culturelle母公司i-Health就宣布收购益生菌品牌UP4,试图为旗下益生菌品牌提供补足,扩大并加速在该领域的领先地位。

同年10月,爱尔兰营养品及食品配料巨头凯爱瑞集团(Kerry Group)表示,该集团已完成对美国益生菌生物科技公司Ganeden的收购工作,后者年营业额超过2500万美元,是新型益生菌研究领域的佼佼者。

国内方面,2018年8月,全球膳食营养补充剂领先企业汤臣倍健完成对澳洲益生菌企业Life-Space Group Pty Ltd的收购,后者是澳洲益生菌市场规模最大的企业之一,旗下最主要的品牌为Life-Space,其益生菌补充剂产品覆盖全年龄段人群。

深耕膳食营养补充剂领域多年的汤臣倍健曾表示,益生菌补充剂品类近几年保持超越行业平均的较快增速水平,“是一个好赛道”。

数据显示,2017年淘宝平台该相关品类销量前三甲为澳洲Life-Space、美国Swanson和日本酵素Reperfe,占整体规模的65%。

值得注意的是,排名首位的Life-Space在2014年通过“跨境电商”等方式进入中国市场,在此“不易”的条件下,其产品仍然保持着高速增长的同时仍拥有较高的知名度和良好的口碑,在益生菌行业处于市场领先地位。今年以来,Life-Space开始在线下药店、母婴和商超等渠道铺货,并逐步开展全国性品牌资源投放获得了市场的巨大关注,整体表现良好。

与此同时,随着本土益生菌补充剂的崛起,预计未来,国内外对益生菌概念的认知差距也将逐步缩小,而之前关注较少的成人、孕妇、中老年人益生菌补充剂领域也将受到重视。

实际上,国际市场上,这些细分市场的竞争早已风起云涌。

比如在澳洲市场深耕多年的专业品牌,Life-Space多年前便开始了产品线的扩张,该品牌包括约30多款益生菌产品,剂型以益生菌粉和胶囊为主,针对包括孕妇、婴儿、儿童、青少年、成人及老年人在内的全年龄段人群提供多菌种益生菌产品。

Foodaily也有报道,在2016年的美国西部天然食品博览会上,美国技术创新型益生菌公司Ganeden展出了60种添加GanedenBC30益生菌株系的新产品。在2017年的展会上,Ganeden展出了125种新产品,数量扩大了一倍。

目前,国内也有“全员益生菌”的趋势,一项由脉脉联手知名医疗健康媒体推出《职场人“大保健”调研》,其中指出,益生菌近些年异军突起,风头已经超过了葡萄籽、蛋白粉、胶原蛋白等,受到职场人的喜爱,尤其是20~40岁的职场中青年,对益生菌的偏好度相对更高。

有业内人士表示,未来5年,益生菌产业会进入成熟期,大量企业布局,益生菌市场的容量会进一步爆发,大健康产业的红利也会进一步释放。

益生菌市场将更规范、更专业

实际上,纵观全球,益生菌相关产品的销售与流通一直保持较好势头,大部分益生菌产品在发达国家已形成了较成熟的市场,中国市场起步较晚,但如今也正逐步跟上“节奏”。

蓬勃发展的同时,优胜劣汰的行业发展规律,也将进一步规范益生菌市场,更专业、更高品质的益生菌产品才能获得市场青睐。

起步阶段,益生菌市场上不少商家只喊益生菌口号,并不标注清楚益生菌种类和活性数量,“到底加了没、加了什么、加了多少消费者并不知道。”

第一财经报道称,参观了第19届中国孕婴童展后发现,不同的产品配料表中,对添加益生菌的说明也有差别;滴剂、粉末状等冲剂大都标注了添加的菌株名称及菌数,但婴儿辅食、糖果零食及饮品中的益生菌标注则参差不齐……有些消费者并不清楚这其中的差异。

实际上,菌株的种类和数量正是益生菌产品发生作用的关键所在。不同菌株作用效果不同,例如含有BB536菌株的产品,可用于减轻水土不服症状;含乳杆菌和芽孢杆菌的产品可缓解肠激综合征……

对于百事可乐、汤臣倍健等进军益生菌领域的大品牌而言,收购益生菌品牌只是“亮剑”的开始,发挥品牌及渠道优势,不断提升产品及服务品质,为更多中国消费者提供更优质、更专业的健康价值,才是益生菌市场的未来。

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